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Digitaler Report

Versicherungsmarkt in Europa

Der Global Insurance Market Index stellt die Veränderungen der Industrieversicherungspreise bei der Vertragserneuerung dar. Nachstehend finden Sie Einblicke in den europäischen Versicherungsmarkt.

Q1 2025

Europäische Versicherungsprämien sinken.

Die Prämienraten in Europa sind im ersten Quartal 2025 um 1 Prozent gesunken.

Europa erstes Quartal 2025

_{* Nur in Englisch erhältlich}

Veränderung in Europa

Veränderung in Europa - nach Sparten

Sachversicherung Europa

Die Raten für Sachversicherungen sinken aufgrund des Wettbewerbs unter den Versicherern

Die Raten in der industriellen Sachversicherung sanken um 1% aufgrund des verstärkten Wettbewerbs unter den Versicherern und der hohen Kapazitäten.

Größere Unternehmen profitierten im Allgemeinen von günstigeren Raten als mittelständische Unternehmen, obwohl die Versicherer verstärkt Interesse an mittelständischen Unternehmen zeigten.
Cyber-Klauseln blieben ein wichtiges Thema in den Gesprächen mit den Versicherern.
Die anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Belastungen in wichtigen europäischen Ländern wirkten sich negativ auf bestimmte Branchen aus und führten zu einem Rückgang der Werte in der Betriebsunterbrechungsversicherung (BI), insbesondere im Automobilsektor.
Langfristige Verträge (LTAs) waren in den meisten europäischen Märkten weit verbreitet, da die Versicherer den Erhalt und das Wachstum ihrer Kundenbasis priorisierten.

Haftpflicht Europa

Haftpflichtpreise steigen, US-Risiken bleiben ein wichtiger Faktor.

Die Raten in der Haftpflichtversicherung stiegen um 2%.

Der Anstieg ist auf Kunden mit allgemeiner Haftpflichtversicherung und Engagement in den USA sowie auf Verschiebungen im Bereich der Arbeitsunfallversicherung/Arbeitgeberhaftpflicht in größeren Märkten wie Belgien und Italien zurückzuführen.
Die meisten europäischen Unternehmen ohne Engagement in den USA verlängerten ihre Verträge aufgrund des verstärkten Wettbewerbs und der Wachstumsziele der Versicherer zu unveränderten Konditionen.
Die Versicherungsbedingungen blieben im Allgemeinen unverändert, allerdings wurden einige Ausschlussklauseln für biometrische Daten eingeführt.

Financial Lines Europa

Die Prämienraten für Financial Lines- und Berufshaftpflichtversicherungen sinken, insbesondere in den Exzess-Deckungen.

Die Raten für Financial Lines Versicherungen sanken um 6%, wobei die Reduzierungen bei den Exzedenten gegenüber den Primärdeckungen deutlicher ausfielen.

Die Kapazitäten im Bereich Financial Lines übertrafen die Nachfrage, wobei die Kapazitäten sowohl durch neue Marktteilnehmer als auch durch etablierte Unternehmen erhöht wurden.

Rund 80% der Vertragsverlängerungen für D&O-Versicherungen profitierten von Ratenreduzierungen, wobei viele große Programme im Rahmen von LTAs mit vorab vereinbarten Prämienrückgängen verlängert wurden.
Die Prämienraten für Crime- Versicherungen gingen aufgrund des verstärkten Wettbewerbs zurück.
Der Markt für Berufshaftpflichtversicherungen blieb fragmentiert, wobei die Prämien insgesamt weniger stark sanken als bei D&O-Versicherungen und teilweise sogar leichte Anstiege zu verzeichnen waren.
Es gab Möglichkeiten zur Neuverhandlung von Versicherungsbedingungen und zur Einführung innovativer Deckungen, insbesondere bei D&O-Versicherungen und Versicherungen für Risiken im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG).

Cyber-Prämienraten sinken aufgrund des Wettbewerbs unter den Versicherern

Die Cyber-Prämienraten sanken um 10 Prozent.

Der Mittelstand ist aufgrund gestiegener Kapazitäten deutlich wettbewerbsintensiver geworden.
Versicherer haben sich hohe Wachstumsziele gesetzt, und die Kapazitäten pro Schicht sind weiter gestiegen.
Die Kunden tendierten dazu, höhere Deckungssummen zu erwerben, da sie von den günstigen Marktbedingungen profitierten.
Beschränkungen wurden häufig aufgehoben, und die Versicherer erweiterten den Versicherungsschutz durch zusätzliche branchenspezifische Erweiterungen und innovative Lösungen.
Neue Vorschriften, darunter die NIS2-Richtlinie und das EU-Gesetz über die digitale operative Resilienz (DORA), treten in Kraft, und die EU-Gesetzgebung zum KI-Gesetz schreitet voran, sodass es 2026 in Kraft treten soll. Underwriter konzentrieren sich auf das Lieferantenmanagement und die Datenerfassungsmethoden.

Unsere Tarife spiegeln den Segmentmix des Kundenportfolios von Marsh wider.

Global Insurance Market Index

04/23/2025

Der Global Insurance Market Index ermittelt die Preisentwicklung auf den wichtigsten weltweiten Versicherungsmärkten für die Sparten Sach, Haftpflicht, Financial Lines und Cyber.